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About: La función del consultor es ayudarlo a comprender cómo lograr lo que es importante para usted en la vida, a través de la gestión correcta de sus activos. Cada inversor tiene necesidades, ambiciones, emociones diferentes a las de cualquier otra persona. Es por esta razón que, antes de venderle un producto, el asesor financiero debe ofrecerle un servicio. Y debe ser personalizado: en la base de cada propuesta debe haber análisis y motivaciones específicos y únicos. Tenga cuidado con cualquier estandarización / estandarización de consultoría. Propuestas apresuradas y concentradas en productos de inversión de una sola "marca", sin razones de respaldo válidas, implica un alto conflicto de intereses y, en consecuencia, una menor satisfacción de sus necesidades. La primera habilidad de un buen consultor es la capacidad de comunicarse con el cliente. La "transferencia de conocimiento" del consultor al cliente es una actitud indispensable y extremadamente importante porque le proporciona las herramientas que pueden ayudarlo a crecer y progresar económicamente. Es por eso que un buen consultor debe tener, en primer lugar, la capacidad de ilustrar con términos simples y comprensibles, dependiendo de su nivel de conocimiento: Las características del plan de inversión elaborado; Las razones detrás de las elecciones; Los beneficios y riesgos que esto conlleva; Los costos asociados con esto. Cualquier explicación, estudio, solución debe proponerse en términos claros e inequívocos, especialmente la parte importante relacionada con los costos. " Si no puede explicarlo en palabras simples, significa que no lo ha entendido o que no quiere que lo entiendas". Todos los análisis financieros pueden ser comprensibles en cualquier nivel de estudio alcanzado y en cualquier nivel de predisposición al tema. Por lo tanto, exija claridad y aprenda a no sufrir pasivamente lo que se le propone . Más bien no invertir! Cada elección implica beneficios y renuncias . No hay una inversión perfecta: la seguridad es a expensas del retorno y viceversa. Una relación sólida de confianza se basa en la transparencia: cada solución que proponga el asesor financiero debe discutirse destacando las ventajas y desventajas de cada producto de inversión individual seleccionado. Como se mencionó anteriormente, una de las partes más delicadas relacionadas con la elección de productos de inversión se refiere a un análisis cuidadoso de los costos que le permite controlar correctamente la relación costo / beneficio. El asesor financiero lo apura a tomar decisiones No hay oportunidades para aprovechar: invertir es un proceso que requiere atención, compromiso y paciencia. Quien lo insta alentando a aprovechar la oportunidad del momento en lugar de aprovechar las ofertas reservadas, no solo carece de profesionalismo sino también de respeto por su dignidad.